时楚军士气正旺，对荥阳加紧了围攻，形势对汉军非常不利。相貌酷似刘邦的大将纪信为了汉军的生存和解除汉王安危，决定牺牲自己。刘邦在陈平的劝说下，让纪信穿上汉王服乘汉王车扮他出荥阳东门诈降，自己则趁机从西门出逃至成皋。项羽发现上当后即焚了纪信，攻破成皋。

刘邦又迅速从成皋逃出，北渡黄河，军至修武，后得到韩信的援助，势力才又壮大起来。他接受以往教训，决定采取深沟高垒和项羽作持久战，以消耗楚军兵力。同时，又派兵袭楚烧其粮草。

秋天，项羽率兵东进开封、商丘一带作战，留部将曹咎守成皋，并再三嘱咐无论如何不要与汉军交锋。汉军多次到城下叫阵谩骂，曹咎不忍羞辱，怒而率部出城，欲渡过汜水与汉军作战。当船至河中时被汉军突袭而败，曹咎后悔不迭，自知无颜见项羽遂自杀身亡。刘邦复取成皋，屯兵广武，取敖仓之粮而用。

项羽闻知成皋失守，急回师广武，刘邦闭城不出，楚军粮食缺乏不利久战。为了迫使刘邦投降，项羽把俘虏来的刘邦之父拉至广武山（即霸王城）上，隔涧要挟刘邦说：“若不投降，就把你父亲下锅煮死。”

刘邦故作镇静地说：“当初咱俩共同反秦，在怀王面前誓盟结为弟兄，我的父亲就是你的父亲。如果你要煮咱们的父亲，别忘了给我一碗肉汤”。听后项羽更加恼怒，决定杀掉刘太公。这时，项伯劝项羽道：“杀太公不是时候，也对楚军不利。”项羽从其言，太公幸存。

此后不久，刘邦兵分两路，一路仍在荥阳同项羽相持，一面派大将韩信抄楚军后路，占领河北、山东一带。从此汉军有了更为巩固的后方，关中的萧何更是源源不断地运来兵员、粮饷。而此时项羽则补给困难，危机四伏，形势发生了逆转，楚军渐弱，汉军日盛。

公元前202年秋，楚军粮尽，无奈之下与汉军讲和，双方约定以鸿沟为界“中分天下”，以西为汉，以东为楚。这即历史上著名的“楚汉相争，鸿沟为界”的由来，而中国的象棋棋盘上的楚河汉界，亦源自于此。

历史上，大家都看到了项羽鸿门宴上犹豫不决，及兵败乌江不肯过江东导致的惨死，却没有看到，同样还有一位惊天地泣鬼神的名将，只因生性纯良，没有帝王之心，最终被刘邦吕后当猴耍而死，这就是神将韩信。

韩信报恩于漂母和忍屠夫跨下之辱的故事，一直是中华千古之美谈。

公元前202年，刘邦与项羽在中原大地上展开了拉锯战，一会儿这边胜，一会儿那边胜，这样大战数年，一直打到汉四年，楚汉两方仍处于胶着状态。双方均已人困马疲，谁也难以取胜。

这时，其他诸侯王纷纷闹起了独立，他们朝秦暮楚，像墙头草两边倒，一会儿倒向刘邦，一会儿倒向项羽。主战场上是刘邦的军队和项羽的军队在对峙，其他人都在观望。

而刘邦手下的大将军韩信已经把齐国拿下来了，也在观望。韩信取河北，下山东，所战皆捷，声威大振，手下精兵数十万，又被刘邦封为齐王，俨然成为刘、项之外的一支独立力量。

这时有个叫蒯通的能人，向韩信献计道：楚汉分争，使天下涂炭，要没有贤圣出世，老百姓的痛苦何日能解啊。现在刘邦、项羽两人的命运全都系于你一人之手，你帮刘邦则汉胜，你帮项羽则楚胜。

但依我看，你不如两方都不帮，自成一家，三分天下，鼎足而居。让天下休养生息几年；然后再看形势，可则独霸天下，否也称王一方。

蒯通看韩信犹豫，又说：“足下不可再犹豫！猛虎犹豫起来还不如蜜蜂一蜇！老虎再厉害，犹豫不决还不如一只小蜜蜂---当机立断，刺你一下，刺了就算。若三分天下而王之，此刻可保平安，将来可得天下。这样进退自如，何必定要听刘邦的一条道儿走到黑呢
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